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公司新闻

马瑞奥同意收购MPS肉类加工系统

01 Dec 2015

MPS Meat Processing Systems

马瑞奥已在无债务和无现金的基础上以3.82亿欧元同意收购MPS肉类加工系统。与此收购并行的是,马瑞奥为集团整体的长期融资协议已经达成,即在双方同意的条款下,马瑞奥将为集团融资6.7亿欧元。

MPS是肉类行业初级加工解决方案的全球领导者。这两家公司不仅有战略上和文化上的契合, 更高度互补了产品组合和地理分布,由此为提升进一步增长组建了一个强大的平台。

此次收购增强了马瑞奥作为先进的家禽、肉类和鱼类产品设备和解决方案的全球领先供应商的地位,更是完全符合公司先前宣布的发展战略。这一战略部署将支撑马瑞奥在肉类加工行业的全系列产品, 并有助于细分行业和地区之间更加平衡的收入分配。完成收购后的马瑞奥的肉类行业将为本公司贡献30%左右的财政收和EBITDA。
 

MPS 肉类加工系统

MPS是在猪肉和牛肉行业,以及在水处理和食品物流方面提供创新解决方案的领导者。 在公司高层的领导下,MPS在最近一段时间显示出稳定的增长和盈利。据估计,2015年MPS的收入将接近1.5亿€,EBITDA近4000万€。 MPS拥有业界最大的安装基地之一和遍布全球的客户群。 MPS是总部设在荷兰,拥有约670名员工。 MPS的主要生产基地是在荷兰和在中国,它在全球拥有强大的销售和服务网络。
 

欧德鲁,马瑞奥CEO:

“MPS对于马瑞欧是一个很大的互补。我们彼此了解对方,我们在肉类行业一直是合作伙伴,项目遍地全球。MPS提供创新的、自动化初级加工解决方案,马瑞奥提供总体的深加工机械与软件解决方案。两家公司的结合增强了公司的整体实力,并可在全世界范围内提供完整的肉类处理和解决方案。

此次收购完全符合马瑞奥将要在全球范围内对家禽、肉类和鱼类行业提供完整解决方案的战略。 MPS和马瑞奥的结合在很多方面和Stork Food Systems和马瑞奥的结合相似。8年前的结合有效地刺激了公司成长,并对马瑞奥的客户和股东提供了巨大成果和价值。”
 

任木口·润斯满 MPS肉类加工系统CEO:

我们很兴奋可以成为Marel的一员、以及为员工找到了一个长久的归属。我们的产品,足迹和强项充分增强了我们品牌联合的实力、互补性和规模。 马瑞奥和MPS一直以来在食品加工行业中起到了重要的作用,两个公司的结合能更好地提升创新能力,并给当前和未来的客户创造价值。
 

完成收购事项

本次收购预计将在2016年第一季度完成。双方代表,MPS 方任木口·润斯满 先生和马瑞奥肉类行业总经理大卫·威尔逊将会对马瑞奥公司的未来起到良好的作用。

包括MPS管理团队在内的现有MPS股东将在马瑞奥投资股权1600万欧元,股权从截止之日起有18个月的禁售期。他们将以每股213冰岛克朗的价格购买1080万欧元股权。
 

马瑞奥的长期融资担保

在收购MPS的同时,马瑞奥已获得由Rabo银行授权安排的长期高级融资。约6.7亿€高级贷款将在2020年11月到期,其中一些条款根据当时的市场情况而定。

融资为马瑞奥在战略和业务上提供了支持经济增长和价值创造的空间。

马瑞奥的财务状况将保持强劲,负债情况(净负债/ EBITDA)比率预计与公司的目标资产结构产生一致。